「ぷらっと銀座で学ぼう会」(終了しました)

2017年7月28日(金) 14:00~15:30 勉強会終了後、「個別相談」もお受け致します。

東京 はじめる(初級)終了

相続・贈与の基本を学び、安心して長期運用を!

長期投資で築いた資産を、老後はどのように使い、家族に残したらよいのか…、配偶者の生活、お墓、保険はどうするのか…、不安はありませんか?
「終活」という言葉がブームになっていますが、人生の終末に行うものではありません。
お金持ちじゃないから相続や贈与は関係ない?・・・そんなことはありません。
住んでいる家があるだけで、引き継ぐ家族は、お金で相続税を払わなくてはいけません。
孫や子供に生活費を送るだけで、高額な贈与税がかかります。
生命保険の受取人を誰にするかによって、税金のかかり方が違います。
生活上の法律を知ることは、将来にわたって資産や家族を守ることになります。
将来、認知症や動けなくなったらだれが資産管理をしてくれるのか…?
資産管理は、とにかく元気なうちにやらなくてはいけません。
任意後見人制度や家族信託、概要だけでも知っておき、家族で話し合っておきましょう。
今回は、今から知っておくべき「相続・贈与」(税金制度含)の勉強会です。
初心者向けにわかりやすく説明します、きっとお役にたちますよ!
気軽にぷら~っと!お越しください。

森田 久美子氏

森田 久美子氏

1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP

日 程 2017年7月28日(金) 14:00~15:30 勉強会終了後、「個別相談」もお受け致します。
会 場 クローバー・アセットマネジメント 会議室 (東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口 徒歩3分、東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目駅」 7番 出口 徒歩5分)
住 所 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階 (ビル1階は、お茶道具の宇野商店さんです)
会場電話番号 0800-5000-968 (クローバーお客様専用通話料無料ダイヤル)
参加費用 無料
定 員 先着6名様限定
講 師 1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP 森田 久美子氏
弊社取締役 田子 慶紀 

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申し込み受付終了

  • 上記セミナーでは、クローバー・アセットマネジメント株式会社が設定・運用・販売を行う投資信託の勧誘を行うことがあります。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動し、購入時の価額を下回ることもあります。
  • 投資信託のリスク、コストについては、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されています。
  • お申込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)をお読みいただき、ご自身のご判断でお申込み下さい。

投資信託にかかるリスク

投資信託は、値動きのある有価証券等を投資対象とし、基準価額は変動します。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、
基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
投資信託は、預金等や保険契約とは異なって、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
投資信託をご購入される場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等の内容を十分に確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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