「ぷらっと銀座で学ぼう会」長生きリスク対策、その3(生前贈与の有効利用)(終了しました)

2018年7月27日(金) 14:00~15:30 勉強会終了後、「個別相談」もお受けいたします。ご遠慮なくお申し出ください。

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これまでのぷらっと~では、長生きリスク対策に生命保険と不動産の見直しを考えてきました。

今月は、親世代の資産と老後の暮らしを守りつつ、スムーズに次世代へ移転する、"資産の贈与"について考えてみたいと思います。 現在、子や孫への贈与が非課税になる特例制度があるのをご存知ですか?

「教育資金贈与制度」と「結婚・子育て資金贈与制度」があり、いずれもH31年3月31日までの時限措置となっています。 「相続税に比べ、贈与税はすごく高いでしょう?」とよく言われますが、 この数年、景気対策として国も様々な特例非課税制度などの時限措置を行っており、これを有効利用しない手はありません。

元気なうちに子や孫へ非課税の贈与を行うことにより、自分で資産の行き先を指定でき、物入りな若い世代が資産を形成する一助となれば、親子孫関係も良好と思われます。

法定相続、相続税、贈与税の手続きについてもこの機会に学んでおきませんか?

※当勉強会は、女性や初心者の方にもわかりやすい質疑応答を中心とした会です。月末金曜日のランチ後は和気あいあいと、ぷら~っと銀座で学びましょう。

森田 久美子氏

1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP

【 日 程 】 2018年7月27日(金) 14:00~15:30 勉強会終了後、「個別相談」もお受けいたします。ご遠慮なくお申し出ください。
【 会 場 】 クローバー・アセットマネジメント 会議室 (東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口 徒歩3分、東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目駅」 7番 出口 徒歩5分)
【 住 所 】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階 (ビル1階は、お茶道具の宇野商店さんです)
【会場電話番号】 0800-5000-968 (クローバーお客様専用通話料無料ダイヤル)
【参加費用】 無料
【 定 員 】 先着6名様限定
【 講 師 】 1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP 森田 久美子氏
弊社取締役 田子 慶紀

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  • 上記セミナーでは、クローバー・アセットマネジメント株式会社が設定・運用・販売を行う投資信託の勧誘を行うことがあります。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動し、購入時の価額を下回ることもあります。
  • 投資信託のリスク、コストについては、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されています。
  • お申込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)をお読みいただき、ご自身のご判断でお申込み下さい。